兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放是(shì)吗” “你现共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：泉州电动车网 福建骑行网 共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放