兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200Gcpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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