中共中央政治局上月末召开会(huì)议，提出加快推进充电桩等设(shè)施建设(shè)。国常会近日强调，要聚(jù)焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适(shì)度超前建设充电基础(chǔ)设施。

　　中国充电联盟11日发布(bù)数据(jù)显示，4月公共充电桩数(shù)量比(bǐ)3月增(zēng)加6.7万台(tái)，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员(yuán)单位总计上报(bào)公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其中直(zhí)流(liú)充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新增公(gōng)共充(chōng)电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充(chōng)电桩(zhuāng)核心(xīn)部件制造商、20KW汽车(chē)充电模块试生产的英可瑞最近三个交(jiāo)易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领先者通合科(kē)技4月25日迄今(jīn)股价累计(jì)最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势周(zhōu)线图

　　中信(xìn)建(jiàn)投许琳等人4月24日(rì)研(yán)报表示(shì)，预计2023年将是充电(diàn)桩(zhuāng)销量(liàng)高增之年(nián)，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个(gè)，复合增速(sù)51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技(jì)术带动充电模(mó)块、充(chōng)电枪(qiāng)/线(xiàn)等核心零部件价(jià)值(zhí)量上升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等(děng)人5月10日研(yán)报指出(chū)，受益于充电桩建设加速及(jí)大功率(lǜ)趋势，充电模块有望迎来(lái)量利(lì)齐(qí)升。从需求(qiú)量角度看，预计直流桩在充电(diàn)桩建设中的占比以及单(dān)桩充电功率将进一步提升，进而提升充电模(mó)块的需求量。从盈利角度(dù)看，目前充电(diàn)模(mó)块单W价格已趋(qū)于稳(wěn)定，产品从此(cǐ)前主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来单品(pǐn)价值量和(hé)毛利率的提升。

　　据了(le)解，充电模块是直流充电(diàn)桩最核心的部(bù)件(jiàn)，直接(jiē)影响充电效率(lǜ)和充电安全，被(bèi)业内誉为(wèi)直流充电(diàn)设备(bèi)的“心脏”。从(cóng)成本角度看(kàn)，中信(xìn)证券(quàn)袁健聪(cōng)等(děng)人在2月13日的研报中指出(chū)，在(zài)直流充电桩所需元器件构成(chéng)中，充(chōng)电模块成本(běn)占(zhàn)比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表(biǎo)示(shì)，预计到2025年中国充电(diàn)模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此(cǐ)预测，2025年中国(guó)充电模块市场空(kōng)间约217亿元(yuán)。

　　在(zài)充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模(mó)块为核心的零部件生产(chǎn)制造(zào)，代表企(qǐ)业有通(tōng)合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业链(liàn)来(lái)看，上游是生产设备零部件，充电模块应用于(yú)直流充(chōng)电设备；中游(yóu)是充电(diàn)桩及其他充电(diàn)设备生产(chǎn)商，包(bāo)括直流充电(diàn)设备生产商和(hé)交流充电设(shè)备生(shēng)产(chǎn)商；下游是运营服务(wù)商(shāng)及(jí)终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商(shāng)及配套运营(yíng)服务商。

　　竞争格(gé)局方面，东吴证(zhèng)券曾朵(duǒ)红在(zài)4月27日研报(bào)中表示，由于充电模块的生产技(jì)术要求较高且具备通信要求(qiú)，目前主要以具备一定技术积(jī)累的(de)充(chōng)电模块供应商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯(xùn)电源企业）生产(chǎn)，但随着(zhe)充电模块价格逐渐下降，叠加大(dà)功率、智能化、网(wǎng)络平台化的(de)发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步进(jìn)入充电模块生产环节，逐(zhú)步实现(xiàn)充(chōng)电模块的自产自研（如特(tè)锐德(dé)旗下子公司特(tè)来(lái)电、中(zhōng)恒电(diàn)气(qì)等）。目前充电模(mó)块市(shì)占(zhàn)率前五的(de)企业包括英飞源、特来电(diàn)、永联(lián)、英可瑞(ruì)、中(zhōng)兴，CR5超(chāo)70%。

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　　据财联社不完全统计，在充电(diàn)模(mó)块领域有所布(bù)局的A股上市(shì)公司包括(kuò)通合科技、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦(mài)格(gé)米特等(děng)，具体如下(xià)：

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