民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会(huì)是中国“第一(yī)展"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终于(yú)在(zài)4月中旬(xún)重启。我(wǒ)们赶(gǎn)赴(fù)133届广交会，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后(hòu)的中国出口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶赴(fù)广交会(huì)开展(zhǎn)专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状(zhuàng)况，有(yǒu)两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参会采(cǎi)购商数量多(duō)且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企(qǐ)业(yè)所(suǒ)涉及的(de)规模大(dà)小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能(néng)够提供充足样本，便于我(wǒ)们(men)观察中国外贸(mào)出口(kǒu)企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交(jiāo)会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋势的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)提供线索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口信息(xī)的(de)第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们(men)得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购(gòu)商(shāng)明显增多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交(jiāo)流(liú)时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降，意味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属于高效(xiào)益(yì)客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与(安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方yǔ)我(wǒ)们(men)之(zhī)前长三角出口调研(yán)信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄罗斯和(hé)中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国家订单，中国不同类型出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今年对俄快速(sù)增(zēng)长，增速甚至(zhì)超过(guò)30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较大型和(hé)自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年(nián)海外需求(qiú)较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压力存在(zài)明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈(kuì)今年订单(dān)虽有下滑(huá)，下滑程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分大中(zhōng)型(xíng)企业(yè)订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸企业(yè)面临(lín)较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦(cā)，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与(yǔ)中国之间的(de)贸(mào)易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的(de)贸易(yì)摩(mó)擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主要(yào)方式(shì)为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范(fàn)围正在(zài)扩大(dà)，转移(yí)进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中国出口的优(yōu)势(shì)与忧虑》和《中国(guó)产业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年(nián)一季度中国(guó)出口订(dìng)单和金额或(huò)将大增，主因去年(nián)底订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来(lái)产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我(wǒ)们(men)前往广州进行专项调研，从另一(yī)个角度(dù)观察中国(guó)当(dāng)下出口现状以及中国出口企业(yè)面(miàn)临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸(mào)展会(huì)能够反映(yìng)出(chū)口的大环境(jìng)和大趋(qū)势(shì)

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户(hù)群体(tǐ)。新增客(kè)源的数量(liàng)和(hé)质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓(tuò)客(kè)户并不(bù)意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主要与(yǔ)之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会为(wèi)中国最(zuì)大外(wài)贸展会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国最(zuì)大的进出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为我们(men)观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别举办，每(měi)期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及(jí)休闲用品、医药(yào)及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累(lèi)计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方>

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环境五点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会(huì)更(gèng)多人流来自于(yú)境内采(cǎi)购商，往年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客(kè)户数量明显(xiǎn)不(bù)足(zú)，本次(cì)境外采购商主(zhǔ)要为东盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和(hé)非(fēi)洲等客(kè)户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言，欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交会反馈出来(lái)的信息是当下(xià)高效(xiào)益客(kè)户占比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部(bù)分企业(yè)反馈(kuì)，本次欧美客(kè)户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部(bù)分采购(gòu)商已经不直接前往(wǎng)线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除(chú)东南(nán)亚(yà)外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示(shì)今安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方年对俄(é)增(zēng)长(zhǎng)超过30％，部(bù)分(fēn)企业(yè)则表(biǎo)示(shì)对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研(yán)结(jié)果相近，企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工(gōng)企(qǐ)业出(chū)口压(yā)力(lì)明显更(gèng)大(dà)。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前海外需求(qiú)较过去2年(nián)有(yǒu)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面(miàn)临的(de)出口压力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业(yè)普(pǔ)遍反馈(kuì)今年订单下(xià)滑明(míng)显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增(zēng)的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的外(wài)贸企业反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订(dìng)单情况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易摩(mó)擦。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美发达(dá)国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企(qǐ)业同样(yàng)面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦(cā)增大，例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实(shí)行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地(dì)制造业(yè)免(miǎn)受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业(yè)是产业(yè)转移的主要(yào)主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目(mù)前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移(yí)至当(dāng)地，生(shēng)产得到(dào)的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外，产业(yè)转(zhuǎn)移对中国出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据(jù)显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品(pǐn)的(de)订单近(jìn)年来(lái)呈(chéng)现持续下(xià)降；但(dàn)大部分调研(yán)企业认(rèn)为(wèi)转移(yí)产能(néng)尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范围有限；海外经(jīng)济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证券研究院于(yú)2023年(nián)5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏观调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：泉州电动车网 福建骑行网 安徽合肥瑶海区疫情最新消息 安徽是南方还是北方