财联社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月(yuè)金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各华人在菲律华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗(gè)被推荐两次，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐(jiàn)的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金(jīn)公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集中于大模型的突破(pò)进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外(wài)包(bāo)等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多(duō)模态大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化(huà)国有(yǒu)资(zī)本布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关(guān)注：①科创(chuàng)型央(yāng)国(guó)企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创等标的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学(xué)仪器(qì)等领(lǐng)域(yù)的装(zhuāng)备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获(huò)得订单增(zēng)量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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