财联社4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的(de)交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、完美世(shì)界各被(bèi)推(tuī)荐两次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指(zhǐ)出，年初(chū)至今市场对AI关注度(dù)持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来(lái)，观察到各(gè)个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品(pǐn)的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对(duì)游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到将本(běn)增效的作用，而“增效(xiào)”作用被(bèi)市场所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术外包等带(dài)来的“降本(běn疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别)”或已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游戏(xì)用户数(shù)、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”疏离感和陌生感的意思是什么，疏离感和陌生感的区别预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有(yǒu)进一步提升空间。另外(wài)值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型(xíng)或进一(yī)步推动多模态大模(mó)型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公司商业化空(kōng)间(jiān)或(huò)打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国(guó)有资(zī)本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关(guān)注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国(guó)有资本布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新(xīn)型举国体(tǐ)制的(de)科技(jì)创(chuàng)新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪(yí)器等领域的(de)装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建筑、能(néng)源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世(shì)界一流示(shì)范企业(yè)名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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