兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到(dào)业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(w吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法ēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：泉州电动车网 福建骑行网 吾妻之美我者的美是什么意思，吾妻之美我者的美是什么用法